GoBD‑Verfahrens-dokumentation für die Kanzlei erstellen
Wir begleiten Ihre Steuerberatungskanzlei bei der Erstellung einer eigenen GoBD‑konformen Verfahrensdokumentation.
Wir unterstützen Sie dabei, ihre Prozess- und Systemlandschaft GoBD konform zu dokumentieren. Als praxiserprobtes Team aus Steuer-, Finanz- und Prozessexperten sorgen wir für klare Strukturen, abgestimmte Schnittstellen und eine prüfungssicherer Abbildung Ihrer Kanzlei‑ und Mandantenprozesse.
Herausforderungen der Kanzlei
Gute Gründe für eine Beratung
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Wir stellen sicher, dass die Kanzlei den wachsenden Anforderungen der Finanzverwaltung entspricht und im Prüfungsfall professionell aufgestellt ist – mit dokumentierten Prozessen, klaren Verantwortlichkeiten und nachvollziehbaren Abläufen.
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Wir schaffen Transparenz, welche Prozessschritte in der Verantwortung der Kanzlei liegen und welche vom Mandanten dokumentiert werden müssen. So vermeiden Kanzleien Unklarheiten und minimieren Beanstandungsrisiken bei Betriebsprüfungen.
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Mit praxiserprobten Methoden und standardisierten Templates legen wir die Basis für eine klare, einheitliche und nachhaltige Verfahrensdokumentation.
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Wir sorgen für die methodische und inhaltliche Umsetzung der Verfahrensdokumentation, damit die Kanzlei sich auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren kann. Als externe Ressource schonen wir die Kapazität der Kanzlei-Mitarbeiter.
Leistungsübersicht
Kick‑off‑Workshop
zur Zieldefinition, Rollenklärung und Projektorganisation
Aufnahme der Prozesslandschaft
Buchführung, Mandanten-kommunikation, DMS, Freigaben
Analyse der IT‑Systeme und Schnittstellen
zwischen Kanzlei und Mandant
Bewertung der GoBD‑Relevanz
von Systemen, Prozessen und Verantwortlichkeiten
Erstellung der Prozessmodelle
mit klaren Abgrenzungen zu Mandantenprozessen
(BPMN 2.0)
Beschreibung des internen Kontrollsystems
nach GoBD Rz. 100–102
Describe one of your services
Einbindung digitaler Prozesse
z. B. E‑Rechnung, Belegtransfer, ersetzendes Scannen, Cloud
Dokumentation
nach IDW PH 9.860.4‑Struktur
Review & Freigabe
auf Wunsch mit externer Prüfung durch GoBD‑ oder WP‑Experten
Schulung & Einführung in den laufenden Pflegeprozess
zur nachhaltigen Dokumentation und Aktualisierung
Ihre Ansprechpartner
Torsten Busse-Stein
Ich verstehe mich als Sparringspartner im Bereich der Prozessberatung. Prozessvisualisierung, -modellierung und -optimierung liegen mir im Blut – und das gepaart mit fundiertem Know-How aus ca. 20 Jahren Finance, Accounting und Management in verschiedenen Funktionen und Verantwortungsebenen. Im Team nach Lösungen zu suchen und diese dann gemeinsam umzusetzen, treibt mich an.
Kontakt
Carola Zimbrich
Als erfahrene Projektmanagerin für digitale Finanzbuchhaltung und Administration liegt mein Fokus auf der Optimierung und Automatisierung interner Prozesse sowie der Erstellung von Verfahrensdokumentationen nach GoBD. Mir gefällt besonders, dass es in meinem Tätigkeitsbereich nie zum Stillstand kommt und sich stets neue Perspektiven eröffnen.
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